В выпуске: история создания Одесского театра оперы и балета; Билли Холидей — певица, легенда американского джаза; рассказах о двух гениях, судьбы которых переплелись в творчестве — импресарио Сергей Дягилев и хореограф Джордж Баланчин были еще и композиторами, правда, совсем неизвестными... История донесла до потомков лишь романс "Ты помнишь ли, Мария", написанный 15-летним Дягилевым и вальс, созданный Баланчиным на склоне лет.