Дедушка Клепы сомневается в том, что его внук может сделать своими руками что-то красивое и полезное. Чтобы доказать обратное, Шпилька, Гоша Пятеркин и Клепа отправляются в город мастеров. Там ребята познакомятся с различными народными промыслами, узнают, как художники создают гжель, хохлому и дымковскую игрушку, и кое-чему обучатся.