Путешествие на самый восточный край России. Много удивительных народов живет на Дальнем Востоке: чукчи, эвенки, якуты и другие. Каждый из них делится своими сказками, песнями и танцами со зрителями. Клоуны встречаются с богатырем, ищущим солнечный свет. А Гоша Пятеркин дарит ему свое изобретение — солнечную батарейку.