По мотивам одноименного романа Игоря Болгарина. Красный разведчик Павел Кольцов в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом его превосходительства генерала Ковалевского, командующего Добровольческим корпусом армии Деникина. Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время...