Кикимора потеряла работу и должна уехать в деревню, но Афоня обещает, что вернет ей место в ГБУ "Жилищник". Однако для этого ему надо справиться с подлым Кешей, который, убрав Кикимору, готовится еще отомстить и Афоне за давние обиды. А в дом, где живет Семеныч, одновременно приезжают спецагенты — бабка-колдунья и бывший следователь соседка Татьяна. И все они ищут Афоню. Для Афони и Семеныча спецагенты — это серьезная угроза, покруче "Людей в черном". Друзья будут путать им следы, отводить улика...