Фильм посвящен довольно редко встречающимся сейчас птицам — глухарям. Место съемок — Псковская область, деревня Жижица, куда каждую осень прилетают эти красивые и необычные птицы. Но не только глухари были объектом съемок, героями картины стали и люди, посвятившие свою жизнь изучению этих птиц — ученые-орнитологи, сотрудники лесного хозяйства и простые местные жители, живущие в единении с природой и неразрывно связанные с ней.