В Третьяковской галерее Серегин находит Ирину Васильевну Гордееву и передает ей содержание беседы с Бароном и его последнюю волю — вернуть картину в Эрмитаж. После этого он приезжает к своему давнему приятелю, служащему Гургена — известного московского "законника". Старый приятель предупреждает Серегина о грозящей опасности — за ним охотится и Антибиотик, и Гурген.