Но и Левитин получает смертельное ранение. Каперанг Великанов вызволяет Василькова с гауптвахты и назначает его старпомом на катер под командованием Иваненко. Чепай — виновник гибели капитана Левитина — ищет подходящую рыбацкую лодку для перевозки контрабандного оружия. За очень хорошие деньги он уговаривает рыбака Боркина перевезти груз, но тот не знает, что перевозит. Васильков докладывает командиру катера о лодке, отклонившейся от фарватера. Иваненко отдает приказ задержать лодку и высадить н...