Ноябрь 1941 года. Поселок Манихино возле Истры, в котором отдыхают известнейшие деятели столичного искусства вместе с семьями — известный театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Всеволод Блюменталь-Тамарин; ведущий тенор Большого театра, заслуженный артист Иван Жадан и многие другие, оказывается, захвачен немецкими войсками.