Сосед Шейлы Марик заявляет в ФБР, что под видом Стенли с войны вернулся другой человек, предположительно шпион. Гучков к этому времени уже покидает Сан-Франциско, устраивается работать на военный завод, выходит на связь с агентурой и собирает нужные для Советов образцы урана. На завод приходит телеграмма срочно арестовать Стенли и Шейлу...
