Два брата, семнадцатилетний Фарух и семилетний Пончик, живут с бабушкой в небольшом среднеазиатском городке. Повзрослев, Фарух решил начать новую жизнь. Он отвозит младшего брата в другой город к их отцу, человеку не злому, но безразличному по отношению к своим детям. Но Пончик не желает расставаться со своим любимым братом.