С невероятной жестокостью убит известный фокусник: во время репетиции его пришпилили к сцене бутафорским мечом. Кто мог желать смерти иллюзиониста? Майор Волков и капитан Тарабрин пытаются это выяснить, но таинственный человек путает им все карты. Сыщики уже близки к разгадке, однако внезапно открываются обстоятельства, которые в корне меняют дело.