По мотивам произведений А. Грина "Дорога никуда" и "Бегущая по волнам". Сирота Тиррей Давенант работает официантом в кафе "Отвращение". Однажды здесь встречаются собиратель уличного фольклора Орт Галеран и дочери филантропа Футроза. Галеран просит девочек устроить судьбу мальчика, те соглашаются, и сам Футроз с энтузиазмом берется за это.
