Оперативники используют одного из зэков — Кальмара, засветившегося в войне Потапова и Вершинина, пообещав ему замену фамилии и всех документов. Кальмар с заточкой во время прогулки нападает на Потапова, но Сергей изолирует Кальмара, спасая Потапа. После этого Потап соглашается поговорить с Сергеем, и тот налаживает с Потапом нормальные отношения, рассказав, как в прошлом он работал на продажных оперативников. А еще он рассказывает Потапову про один склад с наркотиками, который не успел ограбить....