По мотивам новеллы американского фантаста Рэя Брэдбери, отражающей вечный трагический конфликт гения и тирана, стоящего у власти. Герои фильма — изобретатель летательного аппарата и китайский император, повелевший казнить его. Император испугался возможности применения летательного аппарата в военных целях и велел придворным хранить эту тайну.
