Друг Черышева Георгий Духовский попадает в неприятную ситуацию. Отдел МИДа, в котором работает Духовский, курирует заключение международных договоров по продаже вооружения. Но в последнее время сделки с зарубежными партнерами срываются по непонятным причинам. Георгий Духовский не понимает, кто пытается продавать информацию о секретных переговорах на сторону. Черышев предлагает подкинуть дезинформацию и таким образом выяснить, кто же вор. Но непредвиденные обстоятельства ломают их планы...