Ваня с Юлей, сбежав от бандитов, устремились в лес. Изрядно поплутав, они набрели на избушку, в которой поселился бывший мелкий торговец, разоренный бандой Мамонта. После короткой перепалки ребята сбежали и от него, причем Ваня был ранен из ружья в руку. Бандиты шли по их следам, а Бекетов с Генычем явно отставали. В городе на рынке Санька сказал Тимаку, которого стал называть "батей", что вместе с цыганами видел Ваню, но Тимак ему не поверил, однако все-таки рассказал это Бекетову. Бекетов брос...