Дикий и Кочкин приезжают в Макеевск — небольшой городок, где живет Японец. Однако по его адресу друзей уже ждут люди Константина Сергеевича. Чудом спасшись из засады, Дикий и Кочкин направляются в родной Вышнегорск к Зайцеву, рассчитывая на его поддержку. Татьяна и Дуся также решаются на отчаянный шаг — они не могут больше ждать и выезжают в Вышнегорск обрадовать Дикого новостью об ожидаемом прибавлении в их семье. Друзья обращаются за помощью к Зозуле. На встрече с ними Зозуля ценой своей жизни...