По приказу Зайцева в СМИ размещаются объявления об исчезновении мэра. Тем временем мэра находят и пытаются выдать Косе гастарбайтеры, в бараке у которых он прячется от холода. Но один из них успевает доставить больного мэра в местную поликлинику, где чиновника находят Дикий и Кочкин. Под давлением мэр признается, что бандиты охотятся за ним из-за пресловутого чемодана. Оказывается, все время общения с ними он собирал на мафию компромат. По просьбе мэра его заместитель должен передать ему чемодан...