На паруснике "Надежда" съемочная группа программы приплыла на Сахалин. Здесь путешественники познакомились с кольчатой нерпой, которая приходит на остров с севера и устраивает лежбище на мелководье. Телезрители смогли увидеть пернатого хищника — белохвостого орлана — и узнать, что он предпочитает из первых блюд, а что у него на второе. В лагере оленеводов команде Баженова рассказали, как управлять северным оленем. Идущие на нерест лососи продемонстрировали, насколько значима для них сила привычк...