Действие происходит неподалеку от засекреченного ядерного города Красноярск-26. В непроходимых дебрях путешественникам встретились медведи, один из которых пытался напасть на оператора Титова. Передвигаясь в сопровождении лосей, съемочной бригаде посчастливилось увидеть лосиху с лосенком. Операторы добрались до гнездовья серых журавлей, вышли по ручью к норе выдры и сходили вместе с ней на рыбалку. Путешественники познакомились с муфлонами. Застали стадо пятнистых оленей и понаблюдали за битвами...