Кинорежиссер Иван Александрович Пырьев — создатель любимых народом музыкальных кинокомедий, народный артист СССР, шестикратный лауреат Сталинской премии, директор "Мосфильма", председатель Союза композиторов СССР. Но за всеми этими должностями и регалиями была скрыта ранимая душа настоящего художника, непростая, сопровождающаяся взлетами и падениями, успехами и неудачами, триумфами и поражениями, жизнь незаурядного человека. О противоречивом внутреннем мире режиссера, о любви и ненависти, дружбе...