Фролов делает Сергею деловое предложение: он готов отменить ночные смены в цехе в обмен на аренду химчистки. Ковалев не догадывается, что его отказ от сделки может быть на руку заклятому врагу. Фролов также узнает, на кого зарегистрирован номер анонима: полученная информация шокирует его. Сергей находит Евгению, но понимает, что знал далеко не все о причинах ее побега. Галактион устраивается на работу, которая делает его предателем в глазах Петра Ивановича.