Во время поездки в цыганском фургоне Ляля знакомится с Григорием — сыном Шуры и талантливым гитаристом — и с другими представителями театра. Шура поручает Ляле заниматься костюмами и реквизитом. Сергея признали невменяемым, поэтому освобождают от уголовной ответственности. Наталья встречает его на свободе, пытается всячески ему угождать, окружает заботой, но Сергей честно сознается, что любит другую. Он мечтает только о том, чтобы поскорее вернуться домой и увидеться с женой. Андрюша много плаче...