Великий русский ученый, поэт и государственный деятель Михаил Васильевич Ломоносов вспоминает своих земляков-поморов и Холмогоры, где прошли его детство и юность. Фильм рассказывает о наиболее драматических, ярких, запоминающихся эпизодах из жизни юного Михайло Ломоносова: похороны матери, строительство церкви, плавание с отцом на собственном судне "Архангел Михаил" по реке Двине и выход в открытое море.