По мотивам одноименной повести американского писателя Виля Джемса. США, начало XX века. Молодой ковбой Джерри и актриса бродячего цирка Лу с помощью своих друзей пса Тауэфа и пантеры Бесси поймали и приручили дикого жеребца Дымку. Узнав о том, что прекрасный конь попал в руки обыкновенного ковбоя, скотопромышленник Джарвис решает заполучить животное любой ценой.