Несмотря на ранение, Бобров и Ларкин идут к дому Прохора. Фрося, почувствовав неладное, бежит к деду и спасает его от шприца Завьялова. Михеич ведет Танину маму к могиле ее дочери. Наталья приезжает на дачу и видит разбросанные письма Андрея. Руденко угрожает Мурашкину расследованием, и тот отпускает Прохора и Фросю в поселок. Борис говорит Андрею, что он настоящий отец Саши. Ларкин и Бобров приходят в дом Прохора...
