Михеич находит на пожарище часы Боброва. Есин внезапно появляется в доме Мартыновых и сильно пугает Ирину. Ларкин вынужден скрывать от Завьялова свои планы. Они вместе следят за следователем и Михеичем. Но договориться со стариком не получается. Ирина все еще любит Есина, но неожиданно появившаяся Евгения разоблачает их связь. Фрося приводит Сашу в пещеру с самоцветами. Завьялов пытается подружиться с Михеичем...
