Мартынов с семьей едет на юбилей к Борису. Есин тоже напрашивается на это торжество. Михеич, приехавший в город, случайно знакомится с режиссером и быстро находит с ним общий язык. Егеря задерживает местная милиция. В это же время Ефросинья встречается с Александром, с которым готова ехать хоть на край света...