У егеря собираются Бобров, Ларкин, Татьяна, Максим и Михеич. Пришедший Прохор заявляет о том, что хозяин дома пропал. Есин, желая избавиться от ревнивой любовницы, предлагает Ирине съездить в путешествие втайне от Мартынова. Режиссер пробирается в сад Мартыновых и признается Фросе в любви. Но она остается безучастной...
