Фрося пытается спасти Сашу, но бандиты заставляют его выполнять трюк. Только прибывший в это время ОМОН останавливает преступление. Михеич не подозревает, что Ирина с Есиным решили его подставить. Мартынов изгоняет его из дома. Ларкин ищет доказательства вины погибшего егеря, но тщетно. Фрося узнает о болезни Прохора и спешит в тайгу...