Ряхин, вернувшись в дом Прохора, угрожает расправой Фросе и Максиму. Он требует деньги и документы, но во время драки начинается пожар. Режиссер и Михеич по дороге в тайгу пытаются наладить утраченные добрые отношения. Фросе удается освободиться от пут и спасти Ряхина и Максима, обгоревших во время драки. Мартынов возвращается в город и узнает от следователя, что Саша погиб. Борис и Андрей скрывают от Натальи страшную новость...