Прошел год. Мартыновы смирились со смертью сына. Всю свою любовь они отдают внуку — маленькому Сашеньке. Михаил, Ирина и Юля уехали за границу. В их доме теперь живет Фрося. Она полностью посвятила себя ребенку. За ней бескорыстно ухаживает Арсений — он знает, что Фрося не может забыть Сашу. Модный писатель Корнеев не может найти сюжет для обещанного романа. Он едет в тайгу, надеясь на помощь своего приятеля режиссера Арзамасцева. В таежном поселке паника — в окрестностях бродит медведь. Арзамас...