Сомов навещает Фросю в особняке. Саша по-своему трактует Фросино замешательство. В поселке распространяются слухи о способностях Михеича. Соседка просит снять с нее порчу. Гунин чувствует угрызения совести и собирается поехать к Прохору. Арсений хочет поговорить с Соней, но девушка плачет и отказывается от общения...