Скобелев в больнице. Он переживает успех Саврасова и свое одиночество. Арсений строит планы на будущее. Сообщение о смерти друзей его шокирует. На встрече с партнерами братья Мартыновы общаются друг с другом подчеркнуто официально . Корнеев продолжает писать Соне стихи. Соня не знает, как реагировать. Гунин пытается поговорить с Натальей, но узнает, что у Саши другая девушка...