Евгения уезжает в город, чтоб договориться с хозяином о покупке дома для Фроси. Есин назначает Людмиле встречу. Людмила не может противиться его обаянию, но замечает, что Есин безразлично к ней относится. Соня возвращается к Арсению. Вместе они едут поблагодарить проводника. Прохор боится за Фросю и просит не ходить одной по тайге...