Виталий и Михеич идут в тайгу искать Прохора. Арсений пытается устроить Павла Гунина на работу. Эл находит новые улики. Руденко ревниво относится к успехам своего ученика. Сомов приезжает к Фросе — она ему явно нравится. Ларкин находит Завьялова и предлагает ему вместе искать деньги. Михеич заглядывает в сторожку и натыкается на бандитов...