Корнеев и Арзамасцев в таежном городе. На вокзале они видят Нинку. Пока Арзамасцев пытается ей помочь, Корнеев уезжает. В доме престарелых Фрося сталкивается с немой девушкой Соней — она тоже видела пожар. Сомов приезжает за Фросей в дом престарелых. Фрося прячется. В кафе бандиты узнают писателя Корнеева и приглашают его за столик. Случайно он слышит про деньги, которые ищут в тайге...