Хозяин сомневается в Ларкине. Ларкин предлагает Фросиного сына в качестве новой цели. Корнеев и Мартынов спорят о творчестве. Писателю удается отвлечь Михаила от грустных мыслей. Гавриловна случайно находит в сарае деньги, но Михеич выкручивается, говоря, что они отложены на черный день. Появление в поселке Лукьянова заставляет старика волноваться. Скобелев считает, что Арзамасцев и Эл имеют прямое отношение к пропавшим деньгам...