К Арзамасцеву приезжает мать. Она хочет жить у него, думая, что Виталий по-прежнему работает в театре. Фрося дает режиссеру денег в долг. Корнеев едет на встречу с издателем. Ларкин с бандитами прочесывают тайгу и натыкаются на медвежьи следы. В новостях показывают репортаж об убийстве криминального авторитета по кличке Жирный. В числе главных подозреваемых — Полина...