Вскоре Павлова начинает шантажировать неизвестный сотрудник спецслужб, а его жена Лидия подает на развод. Савенков понимает, что крах избирательной компании неизбежен, и отправляет к Лидии Варю, чтобы узнать подробности шантажа. Выясняется, что много лет назад за Лидией ухаживал студент из ГДР, а Павлов, желая устранить соперника, написал на него донос в КГБ. Савенков понимает, что Летягину убили, потому что она собирала компромат на кого-то из конкурентов Павлова по предвыборной гонке. Тем врем...