О советском искусстве 20-х, 30-х, 40-х годов. В передаче использованы архивные киноматериалы, фрагменты выступлений, фильмов, спектаклей с участием ведущих мастеров театрального, музыкального искусства, искусства кино тех лет. Включена кинохроника — М.А. Шолохов в станице Вешенской.