Для зрителей мультфильм – это веселое зрелище, развлечение, пустяк. И лишь очень немногие знают, какой это труд. Как и из чего рождаются мультфильмы? Кто их создатели? Что за профессия – режиссер анимационного кино? Что должен уметь этот человек? Каковы стимулы в его работе, и существует ли отдача в этом загадочном ремесле? Ответы на эти вопросы ищет главный герой фильма, один из ведущих современных режиссеров Михаил Алдашин.