По рассказу художника Василия Перова о написании известной картины "Утопленница". Рассказ неожиданно соединяется в повествовании с трогательной историей девушки, вынужденной торговать собой и однажды ставшей моделью для образа Богородицы. Художник рассказывает о двух встречах с Фанни живой и мертвой.