По мотивам повести Алексея Азарова. Действие происходит во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, действующий под именем французского коммерсанта Огюста Птижана, "сдается" гестаповцам, которые принимают его за английского шпиона, и, таким образом, он получает возможность установить непосредственные контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и Абвера, пытающимися наладить связь с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию...