Наши дни. Тихон и Анатолий подходят к лагерю браконьеров. Они ставят там капканы и кидают в палатку мешок с осиным гнездом. Осы нападают на горе-охотников, те с криками выбегают на поляну и попадают в ловушку. Анатолий и Тихон чрезвычайно довольны собой и тем, как они проучили браконьеров. Сергей с Анной идут на кладбище на могилу капитана Сысоева. Андрей устанавливает за ними слежку. Герхард решает, что ему необходимо подружиться с Сергеем. 1943 год. Сысоев беседует с Людмилой и узнает, что все...
