Через своего знакомого Гладышева Горыныч устраивает засаду около места встречи газетчика с человеком Демидова. Но он еще и не догадывается, что руководитель группы "наружки" и есть связной. На квартиру, где прячется Демидов, врываются злоумышленники, пытающиеся захватить его служанок-китаянок. Убив налетчиков, Демидов пускается в бега. Команда Горыныча догадывается, что за всеми денежными аферами, совершенными владельцами паспортов, стоит их реальный организатор — Лукашов. Макс решается на отчая...