Первые же кадры фильма вызывают умиление. Верблюды на улицах, зебры, медведица... Рядом ее дрессировщик и она, выпрямившись на задних лапах, ничуть не отстает от него. Все они держат путь в цирк на очередное представление. Девять лет цирковые артисты Людмила и Владимир Дерябкины работали над созданием медвежьего театра миниатюр. А дрессировщики экзотических животных Любовь и Борис Федотовы решили пойти на эксперимент и привести в цирк таких зверей, которых считали не поддающимися дрессировке: ло...