По мотивам узбекских народных сказок. Конец XIII века. В Хиве правит жестокий Хан, пожелавший взять в жены красавицу Малику — невесту скорняка Максута, отважного джигита. Чтобы избавиться от Максута, Хан отправляет его искать хорезмийских мастеров, угнанных когда-то в рабство. Им предстоит построить новый дворец своему Хану в Хиве.
