Архип и Тихон собираются надругаться над Катей и убить Полозецкого. Из деревни в Москву возвращается Душегуб. Полозецкий предлагает бандитам свою помощь в получении выкупа за Катю. Мать Софьи понимает, что причиной дуэли между Воронцовым и Хованским стала открывшаяся Воронцову любовная связь князя с Глашей. Софья же думает, что Воронцов просто хотел устранить соперника-князя. Воронцов не говорит Софье правды, так как мужская честь не позволяет ему порочить князя-подлеца даже ради того, чтобы быт...